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【/h/】股票银行是银行信用卡业务中创新活力最强的一个群体。许多股份制银行在网上信用卡收购和活客户方面进行了许多有益的创新。
【/h/】前期我们详细对比了六大行2019年的信用卡业务数据。随着所有上市股份制银行年报的公布，我们将全面对比2019年未来9家股份制银行信用卡发展情况。
一、信用卡中心人员及资产规模
【/h/】这是一个有点关注的数据:在2017~2019年的年报中，五家股份制银行都公布了信用卡中心的从业人数和资产规模。
【/h/】首先从信用卡中心人员规模来看，截止2019年底，浦东发展是唯一一家万人以上的；此外，招商银行和中信银行的信用卡中心数量分别为6360家和5864家；平安银行和兴业银行分别有2329人和1044人，兴业银行员工最少；
【/h/】从各家股份制银行信用卡中心的人员变动来看，招商银行和兴业银行的人员数量这三年几乎没有变化；浦发银行、平安银行人员扩充；中信银行人员略有减少。
【/h/】接下来看看各家银行信用卡中心的资产规模。截至2019年底，招商银行资产规模最高，达到6000多亿元，平安银行和中信银行均超过5000亿元，浦发银行和兴业银行分别为4114亿元和3435亿元。
【/h/】从资产规模变化来看，近三年所有股份制银行的资产规模基本上都有所增长。
【/h/】注:民生银行、华夏银行、浙商银行未发布相关数据。2019年底，光大银行信用卡中心数量为3014家。
II .信用卡赚取能力
我们来看一个很重要的指标，信用卡的运营收入和占比。这些数据可以显示信用卡对银行收入的贡献。
【/h/】毫无疑问，招商银行的信用卡业务在同业中盈利能力最强:2019年信用卡业务收入达到799.88亿元。具体而言，招商银行实现信用卡利息收入539.99亿元，同比增长17.44%；信用卡非利息收入达到259.89亿元，同比增长25.42%。
【/h/】其次是中信银行，2019年信用卡收入突破600亿元；浦发银行信用卡收入也高，达到530亿元；光大银行、华夏银行、浙商银行信用卡收入分别为475.67亿元、159.47亿元、13.65亿元。
【/h/】从信用卡收入占各家银行营业收入的比例来看，光大银行最高，达到35.82%，占比超过1/3；中信银行信用卡收入占近三分之一；招商银行和浦发银行的信用卡收入也占了四分之一以上；华夏银行和浙商银行分别占19%和3%。
【/h/】注:民生银行、兴业银行、平安银行未发布该部分相关数据
三.发行金额和贷款余额
在信用卡的各项指标中，信用卡贷款余额和信用卡交易量可以反映各银行信用卡业务的业务量、用户粘性和忠诚度。
1。累积发卡量
【/h/】截至2019年底，招商银行信用卡流通卡数量达到9530万张，有望成为首家信用卡发行量超过1亿张的股份制银行；其次是中信银行，累计发卡量也达到8333万张；平安银行6033万份；此外，民生银行和兴业银行累计发行信用卡超过5000万张。
【/h/】从2019年新卡发行来看，兴业银行新增921.51万张新卡，民生银行新增790.89万张新卡；浦发银行流通卡数量比上年末增长17.30%；招行流通信用卡数量同比增长13.04%，平安银行同比增长17.1%。
【/h/】说明:招商银行、浦发银行、平安发布口径为流通卡数量，其余为累计发卡量
2。信用卡交易金额
【/h/】从2019年信用卡交易量来看，招商银行是唯一一家超过4万亿的股份制银行；平安银行的交易量也在3万亿以上，中信银行、民生银行、光大银行、浦发银行的信用卡交易量都在2万亿以上。
【/h/】增长方面，四家股份制银行信用卡交易同比增长20%以上:兴业银行信用卡交易增长29.87%，中信银行增长23.05%，平安银行增长22.5%，浦发银行增长20.36%。
3。信用卡贷款余额
【/h/】从2019年末信用卡贷款余额看，招商银行达到6710亿元，平安银行与中信银行信用卡贷款余额也超过5000亿元；民生银行、光大银行、浦发银行信用卡贷款余额均超过4000亿。
【/h/】从信用卡贷款余额变化来看，2019年大部分银行余额都有所增长，兴业银行增长20%以上，招商银行、平安银行、中信银行、民生银行、光大银行均增长10%以上。
【/h/】从信用卡贷款占零售贷款的比重来看，股份制银行的增速大大超过了国有银行，平安银行、光大银行、华夏银行、民生银行的数量都超过了30%；中信银行、招商银行、浦发银行、兴业银行都占了20多亿。
【/h/】从占比变化来看，2019年只有光大银行、中信银行、兴业银行信用卡贷款占比略有上升，这意味着三家银行的信用卡贷款仍在快速扩张；其他股份制银行信用卡贷款余额占比均有不同程度的下降。
四、信用卡不良率:民生最高
【/h/】从信用卡不良率来看，有两个在2%以上。民生银行信用卡不良率最高，达到2.48%，比去年底上升0.33个百分点。招商银行信用卡不良率最低，为1.35%。
【/h/】从信用卡不良率变化来看，2019年中信银行只有一家股份制银行的不良率下降，而其他股份制银行的不良率均有不同程度的上升。
2020年第一季度，包括信用卡在内的零售贷款遭遇了前所未有的不良贷款压力。据光金融了解，个别股份制银行在某些地区的不良贷款规模一度增长数倍。随着恢复期的到来，这种现象可能会有所缓解，但仍然值得追踪。
五、信用卡业务创新
1。制作大型信用卡应用
【/h/】信用卡app是股份制银行信用卡创新最重要的突破，其中招商银行的Pocket Life app是代表。2019年，招行信用卡推出8.0版口袋人生App，愿景是连接亿万人的生活、消费、金融，探索拓展内容生态、品质电商、汽车生活等生活场景。
【/h/】在股份制银行中，招商银行和中信银行都公布了信用卡app的月度活动数据。
【/h/】截至2019年末，Pocket Life app累计用户9126.43万，其中非信用卡费用占比31.51%，月末Pocket Life app活跃用户数4664.34万。客户规模和活动继续领先于同行信用卡应用。
【/h/】2019年底，中信银行移动卡空应用月用户1340万，增长19%。2019年，通过不断优化信用卡应用，本行发展了数字化运营能力，为客户提供高质量的互动体验。
2。金融科技创新
信用卡更大的亮点是技术和服务创新以及跨行业合作带来的积极变化。
第一，加快数字客户获取。
【/h/】以招聘行为为例，2019年底，Pocket Life app累计用户数达到9126.43万，信用卡数字客户占比64.32%。招商银行从第三方信用卡渠道(主要是微信、支付宝服务窗口、官方qq)积累了1.39亿粉丝。
【/h/】2019年，中信银行信用卡发布移动卡空房6.0版，覆盖全网用户全方位消费需求，有效拉动月度增长；积极探索新的运营模式，粉丝规模持续增长，行业排名第一；2019年平安信用卡发行新卡1430万张，其中近90%自动通过ai审批。
【/h/】二是积极探索拓展生活场景，提升网络客户获取、运营能力和客户体验。
【/h/】如果招商银行采用端到端客户旅程方法论，则重点重塑零售客户首个业务旅程、mgm旅程、代理业务旅程、信用卡开票分期旅程的全过程体验，改善效果显著。
【/h/】2019年，中信银行信用卡继续深化与腾讯、阿里等互联网公司的业务合作，客户获取效率同比提升76%；与此同时，在线支付生态系统得到积极整合。2019年，网上交易量同比增长35.5%，交易数量同比增长36%。
【/h/】浦发银行在年报中也提到，以浦发银行在长三角(从长三角到全球)的自有银行为主题，创新发行了中国第一张信用卡。
结论
【/h/】2020年，应该是信用卡行业的一个转折点:在空前的资产质量压力下，发卡量、交易量、收益贡献等关键指标的增长变得不那么重要。
【/h/】对于银行来说，要把握好风险控制水平和扩张之间的平衡。也就是说，增长不再那么重要，只有持续稳定的运营，才能最终顺利度过这个艰难的周期。
