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实名制管理的12家总公司企业,隔一段时间就不喊空了,直接点对点挤痘痘。一个农耕社会的三代信仰,未来会被分类扔进不可回收的垃圾桶。

一百年来没有什么大的变化。我该去三省生活了。我手里的资产够硬吗?

01三条红线

先说一件大事。周末,Beast写了《我们只能自己花时间》,房地产企业三条红线新规成为整个房地产行业关注的焦点,市场风声鹤唳。

【/h/】8月20日,住房和城乡建设部、央行与12家房地产龙头企业负责人在北京召开重点房地产企业座谈会,传达了重点房地产企业新的融资规则:不含预付款的房地产企业资产负债率不得超过70%,净负债率不得超过100%,现金短债率不得低于1。

房企三道杠大事,让硬核资产变了天

这三条红线用来将企业分为红、橙、黄、绿四块,以此来确定融资时的计息负债上限。注意,是坚定的态度,不是道德的窗口引导。给每个空打电话,讨论和说服。

【/h/】有了财新、21世纪经济报道等权威媒体的报道,虽然官方文件还没有出台,但如何执行,如何把握标准,不得而知。但中国澳源(03883.hk)、龙湖集团(00960.hk)、绿城中国(03883.hk)等一些房地产企业在年中业绩会上有意识地声称,已经按照三条红线进行了测试,各项指标安全,财务稳健。投资者要放心。

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我不知道该怎么感受,但我明白了。其实早在8月16日,银监会郭主席就在《求是》上撰文指出,房地产泡沫是威胁金融安全的最大灰犀牛。

【/h/】话直截了当,挤泡沫迫在眉睫。融创中国董事会主席孙宏斌在今年的中期业绩会议上表示:房企不够& lsquo鲤鱼跃龙门基本不可能,十大房企基本固化。

嘿~嘿~正好。监管挤压泡沫真的省了很多事。就把这些排名靠前的房地产企业拿出来,排排坐,实名制管理,点对点整改。不用担心太多要照顾的。

总之,房地产这个经济周期之母,资产配置的核心,金融危机的源头,这个游戏可以继续玩下去,但是枷锁会增加,利润会越来越薄。

02百年来从未发生的巨大变化

房企暴利时代是彻底的告别,个人也是。中国的投资一直有各种信仰,比如对央企的信仰,对城市投资债券的信仰,对国企的信仰......

【/h/】后来发现,这些信仰都一一破灭了,但世界还是沉寂了好几年,尤其是一家店养了三代。在受到电子商务的冲击后,商店变成了信仰的住宅。

农耕文明,我们相信一店三代。经过电商的冲击,我们改变了对有产权的70年老房的信仰。毕竟和传统文化,社会关系,户口,学区都有联系...平时房价怎么降?即使租不到,也可以用来自己生活。这里有实物总比有虚拟证券好。

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问题是那个时代早就过去了,现在是工业时代,互联网时代,工业自动化时代,人工智能时代......

【/h/】如果你不在一线或准一线城市,年轻人净流入。想象一下,有一天当你出门的时候,你发现社区里的房子空入住率很高,政府应该免费提供它来吸引年轻人。但是所有的年轻人都坐高铁去大都市找工作,宁愿在那里做蚁族,也不愿回来。

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日本东京郊区的老房子越来越多。过了很多年,你突然发现房子降价了也找不到继承人。除了留在房子里不投机,你愿意把所有的财富都拿去楼市吗?

房地产在农业或工业时代可能是硬核资产,但在那之后可能就不是了。是时候重新定位什么是下一个时代的硬核资产了,不然真的是被时代抛弃,来不及告别的悲剧。

硬核技术成长股,5g,新材料,人工智能,云计算,智能制造工业机器人......细分龙头,隐形冠军,高成长小盘股,有业绩支撑的优质股;没有外需,大家都一门心思在内循环,大消费,喝酒吃药,吃酱油,旅游,这才是需要的?

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是时候照顾它了。即使踩了一会雷坑,也不能因为噎着就不吃东西。种庄稼会有水旱灾害,更别说持股了。

所以从今天开始做一个快乐的人,带领大家找到硬核资产,一起度过三天三省,与时俱进?够难吗?有多难?

03市场机会

【/h/】就受三条杠消息影响的12家房地产企业而言,今天无一例外都是绿色的。

【/h/】12家房地产企业名单:中国恒大(03333.hk)、融创中国(01918.hk)、绿地控股(600606.sh)、中梁控股(02772.hk)、阳光城(000671.sz)、碧桂园(02007.hk)、万科(000002.sz)、新城控股(601155.sh)、保利地产(600048.sh)、中国海外地产

【/h/】但中长期来看,这些头营的房企在现在被打压的同时,适合低吸潜伏。实践证明,政策越是往好的方面严格,越有可能利用娄东规则私下获利,实现弯道超车。

【/h/】每一次重大政策调整后,负责人都在接近信息源,吃肉喝汤,提高市场集中度。小的不能用头发碰。

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