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备受瞩目的事件,就这么定了!据新华社4月29日报道,第十三届全国人民代表大会第三次会议将于2020年5月22日在北京举行。

抗击疫情的战争中最重要的关键点是疫情的彻底结束。疫情什么时候才能真正结束?那得看两会什么时候开。

这一天终于到来了!更重要的是,它决定了我们未来一年的经济:经济增长目标是否应该调整?中央和地方预算如何协调?基础设施有多大?会有哪些惊喜?

1当地的两次会议透露了什么信号?

【/h/】其实早在2019年12月28日,领导会议就决定了两会在2020年3月5日召开。但爆发了,领导空前推迟了2020年2月24日的召开时间。

【/h/】在此之前,除了云南和四川,全国各地都召开了两次会议,总结2019年,展望2020年。

【/h/】根据疫情前29个省市的统计,2019年只有18个省市实现了设定的gdp增长目标,其中14个省市基本实现,4个省市大大超出预期。

【/h/】2019年,国际形势突变,贸易摩擦时断时续,对经济增长影响较大。结果,11个省市未能实现设定的国内生产总值增长目标,每个省的平均实际值比预期值低0.41个百分点。展望2020年,只有天津提高了gdp增长目标,而7个省市的gdp增长目标保持不变,21个省市降低了gdp增长目标,29个省市的目标值均比2019年下降了0.39个百分点。

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发生了意想不到的事件。当地两次会议召开的时候,黑天鹅还没有在新冠肺炎爆发。没想到,它对经济的影响这么大。2020年第一季度,经济增长率为-6.8%,是自1992年发布季度国内生产总值数据以来的最低水平,也是第一个季度负增长。

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【/h/】同时,工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等宏观数据。坠过悬崖。这意味着,且不说增长目标没有降低,就是经济增长目标降低的地方,既定的经济增长率也无法实现。

【/h/】按照目前的情况,最终全国可能没有任何一个省市能够达到设定的经济增长目标。

【/h/】第一季度中国疫情爆发,内需没了;二季度海外疫情爆发,外需没了;第三和第四季度可能会再次爆发海外疫情,即使没有爆发,贸易摩擦也会频繁发生。

那么,经济增长呢?按照地方两个会议的基调,还是扩大内需。简单来说就是扩大基础设施。

2钱从哪里来?

【/h/】有想法不难,难的是落实。钱从哪里来?这是全世界的难题。

美国做了什么?美国采用财政货币化,美联储作为财政部下属机构,提供无限资金。不仅美国,全世界都特别重视财政政策。

中国也一样,财政政策发生了实质性的变化,不用担心。

线索可以从以下三点看出:

1。过去,我们的政策文件也说这是积极的财政政策,但官员的绩效考核标准保持不变。这句话相当于出名,吃紧。

这些会议改变了基调。积极的财政政策应该更加积极和有希望,并在稳定经济方面发挥关键作用。要更主动,更有前途,充分发挥。这个政策用的词是指:在特殊时期,积极的财政政策不能再像以前那样咄咄逼人,否则将自食其果。

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2。以前我们那里真的背负着巨额债务,技术上被当做隐性债务。

鉴于这种情况,上述政府一直鼓励将支出减少一半,并过上紧缩的财政生活。不过最近基调变了,政策提出适当增加公共消费。

3。过去我们也借鉴了西方国家的通行做法,把财政赤字率控制在3%以内。

没人知道为什么是3%。据说是为了金融安全,和把通胀标准定在2%一样。于是,在关键时刻,美国花了很多钱,特朗普推出了一轮又一轮前所未有的财政刺激计划。简单算一下,赤字率已经飙升到10%以上。

【/h/】当然,中国已经理解了,明确提出要提高赤字比例,增加地方专项债券,发行专项国债等。,从而解决资金来源问题。等钱的问题解决了,大基建就大力推出来了!

3比巅峰更厉害!水泥出货异常激烈。历史难得!

【/h/】这段时间水泥股升天了。年初以来,上峰水泥上涨44%,股价创历史新高;祁连山上涨36.57%,股价创历史新高。其他的,海螺水泥,冀东水泥等等,股价都暴涨了!

【/h/】资本市场上,没有平白无故的变化,水泥股大涨,主要是因为行业蓬勃发展。不要一提到基础设施就反感,马上想到你家门口的路,一年四季挖填。

水泥产品单一,主要用于基础设施、房地产和农村市场。与过去相比,这次提出的老基建不仅仅是一只铁公鸡,还包括了更多的民生工程。

【/h/】3月31日,领导人召开峰会,提出加快重大项目和重大民生工程建设。与以往不同的是,这次民生基础设施单独列为新增建设增量。

【/h/】4月14日,领导人峰会再次指出,推进城市旧社区改造是改善居民生活条件、扩大内需的重要举措,重点是改造完善社区配套设施和市政基础设施,提高养老、护理、医疗等社区公共服务水平。

【/h/】这一次民生基础设施更加清晰。基于此,推测旧住宅区改造是民生基础设施的第一阶段,第二阶段是农村基础设施。比如农村道路、供水网络等公共基础设施建设,厕所革命、生活垃圾处理等生活环境改善,农村学校、乡镇卫生设施等农村公共服务,环保、土壤处理等农村生态环境。

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我们一直认为,基本建设不仅要看经济效益,还要看社会效益。民生基础设施进一步说明,基础设施就是福利。

大家都知道,基础设施是2020年经济的救星,所以全国一恢复工作,行业就会迅速回升。

最有象征意义的是3月22日那一周。本周数据显示,水泥厂开工率上升至43.47%,较上月高出19.35个百分点,其中西北地区上升32.78个百分点至47.78%,为全国最热。失控。

【/h/】据数字水泥网数据显示,4月下旬水泥出货量继续大幅增长,华东和华南企业出货量仍全部售出。即使是疫情影响最大的湖北省,出货量也恢复到了80%。结果华东华南地区的龙头企业交货率达到了110%,历史罕见。

4月份,水泥月出货量有望达到历史最高水平。另一个现象是水泥库存的快速消耗。中国的水泥储存能力比从71%的高点下降了13%,消费率是历史上最快的。需求这么旺盛,价格自然会涨。

【/h/】4月初,华东水泥率先提价,随后全国各地纷纷提价。江西、甘肃、青海、贵州早就提价两轮了,河南3月以后又提价三轮。

【/h/】4月26日那一周,华东苏锡常高标号水泥也涨价30元/吨,华南涨价5-25元/吨。按照这个趋势,水泥很可能会在5月份卖完,就像口罩一样,一车难找。

【/h/】目前推出的传统基础设施项目都是之前获批的项目,都是既定需求。人大的大方向不会变,但要注意观察政策语言是否变了,政策力度是否会过重。

4是世界第一!新基础设施蓬勃发展!

旧的基础设施推动经济增长,稳定现状;新基础设施推动经济转型,赢得未来。不要自大,不要妄自菲薄。近年来,中国在创新和R&D方面投入巨资,知识产权的数量和质量都有所提高,国际影响力也迅速增强。

【/h/】据wipo数据,2019年中国有59,000 pct国际专利申请,超过美国,居世界第一。从行业来看,数字通信和计算机技术应用最多,约占15%。

你为什么提出新的基础设施?提出数字经济?这是大背景!我们的数字通信和计算机技术相当先进。

传统基础设施具有福利性质,其增长潜力和盈利能力非常有限,因此严重依赖财政政策的支持。新的基础设施是不同的。空的利润超乎想象,无数企业将轻率地采取行动。

没有财政支持也能实现发展。当然,有了资金支持,效率会更高。用更少的财政资金,可以煽动更大的社会资金,同时可以从更高的层面做好规划,避免重复建设,防止某个企业垄断供应。

【/h/】2020年,科技基础设施总投资将达到1.7-2.0万亿左右,同比增速在20%-40%左右,也将显著拉动经济增长。新的基础设施是未来的大方向。上海等很多城市都在悄悄加快5g的布局,提前一两年完成计划。

这次会议不仅会对抗击疫情的斗争进行总结。关于新基础设施的政策声明很可能会改变。新基础设施的规模和速度可能会加快。

财政政策已经出台,水泥行业蓬勃发展,传统基础设施如火如荼。在未来的一年里,中国经济的所有机遇和方向都将在这次会议上!

所有赚大钱的逻辑也在这个会上!

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